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국제 물가 인상 기조 속에서 우리의 일상생활과 밀접한 식음료, 원자재의 가격이 치솟고 있습니다. 이 중 팜유는 인도네시아가 전세계 공급량의 50% 가까이를 차지하고 있는데요. 23일 인도네시아 대통령인 조코 위도도 대통령은 "국민의 생필품인 식용유와 식용유 원료물질 수출을 28일부터 향후 고지할 때까지 금지하기로 결정했다" 고 발표했습니다.
여기서 잠깐, 팜유에 대해서 처음 들어본 분들이 계실 텐데요. 팜유란 전세계에서 콩기름과 옥수수유를 넘어 가장 많이 사용되는 식용유의 일종으로, 우리나라에서는 콩기름 다음으로 많이 생산/사용되고 있습니다. 말레이시아와 인도네시아 양국이 전세계 물량의 87% 가까이를 생산하고 있는 사실 상 양국 독점체제라고 봐도 무방할 듯 싶네요. 이번 인도네시아의 조치 이후 조만간 말레이시아 역시 수출 금지령을 내릴 가능성이 높아졌습니다.
팜유는 팜 나무 열매(=기름야자 열매)를 쪄서 압축 후 기름을 채취해 만드는데요. 식용유뿐 아니라 각종 가공식품 제조에는 물론 화장품, 세제, 바이오디젤 같은 친환경 에너지에도 두루 사용되어 관련된 산업 전반에 영향이 클 것으로 보입니다. (관련주 투자아이디어를 확장할 수 있겠죠?) 인도네시아가 '식용 팜유' 수출을 중단하겠다고 공표함에 따라 곧바로 세계 최대 선물거래소인 미국 시카고 선물거래소의 콩기름 거래가격이 4.5% 급등하는 등 즉각적인 파급효과가 나타나고 있습니다.
이같은 팜유 품귀 현상 및 가격 급등의 배경에는 해바라기씨유 수출 1,2위 국가인 우크라이나와 러시아가 전쟁으로 수출에 차질을 빚은 것이 큰 영향이 있습니다. 해바라가씨유의 생산량이 줄어들자 대체품인 팜유의 가격이 뛰었고, 이에 인도네시아의 팜유 생산업자들이 국내 유통을 줄이고 수출에 집중하자 대통령이 긴급 수출제재령을 발표하게 된 것이지요.
팜유 관련주는 크게 2가지 분류로 나뉩니다.
- 팜유 생산 관련주 : 동남아시아에 팜유 농장을 소유/운영하는 기업
- 식용유 관련주 : 팜유와 함께 가격이 동반상승할 것으로 예상되는 식용유를 생산하는 기업
본 글에서는 팜유 생산 관련주를 우선 알아보도록 하겠습니다.
팜유 생산 관련주
제이씨케미칼(137950) : 바이오디젤 생산업체
기업개요
제이씨케미칼은 친환경 신재생 에너지인 바이오디젤(BD100), 바이오중유를 제조하여 정유사와 발전사 등에 제품을 공급 중인 회사입니다. 바이오디젤 제조 업계 최초로 2012년 10월에 인도네시아 동부 칼리만탄에 위치한 오일팜 플랜테이션 농장을 인수했는데요. 매출은 국내 정유사 및 발전사를 통한 내수시장에서 발생하고 있으며, 2013년 7월에 미국환경보호청에 등록하여 여러 차례 수출 진행 중.
재무제표
팜유 관련주 편입 이유
- 친환경 바이오연료 전문기업으로 국내최초로 바이오디젤 연속식 생산공정을 자체 설계하여 생산 중.
- 인도네시아 자회사인 PT Niagamas Gemilang를 통해 7,200ha의 팜오일 사업장을 확보하고 연간 45,000톤의 팜유를 생산.
- 국내 바이오연료 기업 최초로 원료인 팜오일을 직접 생산해 정유사 등에 공급 중
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샘표(007540) : 식용유 생산업체
기업개요
샘표는 1946년에 세워진 업력이 꽤 긴 식품 제조기업으로, 2016년 '샘표 주식회사'로 상호를 변경하고 샘표 주식회사와 샘표식품 주식회사로 인적분할하였습니다. 샘표의 연결대상 종속회사로는 샘표식, SFS(Sempio Food Services, Inc.), 선부(상해) 상무유한공사, 양포식품 등이 있습니다. (전부 식품관련 회사죠) 콩기름 식용유를 만들고 있는 회사입니다.
재무제표
팜유 관련주 편입 이유
- 콩을 원료로 만드는 식용유와 두부 제품을 생산 중.
- 팜유 공급이 부족해 가격이 오르면 이에 대한 대체재인 콩기름으로 수요가 몰리게 되므로 가격 동반상승 현상이 발생.
대상홀딩스(084690)
기업개요
대상홀딩스는 2005년 대상㈜로부터 인적 분할하여 설립되었으며 사업부문은 대상㈜에 존속시키고, 투자부문만 분리한 순수지주회사입니다. '청정원' 브랜드로 유명한 식품 기업인 대상의 모회사이자 지주회사죠. 지주회사로 대상홀딩스는 자회사의 자금 및 업무 지원, 컨설팅, 연구 및 기술개발과 경영정보의 제공, 경영상담업 등으로 정하고 있습니다.
재무제표
팜유 관련주 편입 이유
- 인도네시아 쿠부라야 및 칼리만탄 지역에 여의도 면적의 25배인 1만 1,130Ha(111㎢)의 팜유 농장을 확보하였으며 연간 35,000톤의 팜유를 생산하고 있음.
- 직접 경작해 생산하는 팜오일(CPO, Crude Palm Oil)은 팜나무 열매를 순수 압착해 추출하는 식물성 유지로 식용유나 마가린, 아이스크림, 커피크리머 등에 주로 사용되며 인도와 중국, 유럽 등이 주요 소비국임.
- 최근에는 친환경 대체 에너지인 바이오디젤을 비롯해 사료, 화장품, 비누 등 산업용 수요도 꾸준히 증가해 전 세계적으로 비중이 점점 커지고 있음. 실제로 1990년 유지류 총생산량의 13.6%에 불과하던 팜오일은 2012년에는 32.6%까지 비중이 확대됐다. 2020년 전 세계 팜오일 총생산량은 약 8천만 톤에 달할 것으로 전망.
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누보(332290) : 비료, 유기농업자재 생산업체
기업개요
누보는 설립 16년이 된 수원에 위치한 국내기업으로, 비료 제조 및 도소매, 농약 제조 및 판매업체로 비료, 유기농업자재 연구개발 및 제조, 판매를 주력사업으로 영위하고 있습니다. 자체 개발한 제품들을 국내 판매 및 해외에도 수출하고 있으며 비료 판매 외에도 홈가드닝 업체 생산/판매와 골프장 코스관리 등의 사업을 영위하고 있습니다.
재무제표
팜유 관련주 편입 이유
- 비료와 농약 등 농업 관련제품 생산 및 유통업을 영위하여 바이오디젤 및 팜유 관련주로 분류됨.
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사조대림(003960) : 해표식용유 생산업체
기업개요
사조대림은 1964년 설립되어 식품, 식용유 제조 및 판매업과 원양어업을 주요 사업으로 하는 회사로, 1976년 유가증권시장에 상장함. 연육 업계 최초로 1999년 맛살류의 HACCP 적용업소 인증을 받았으며, 2006년 6월 어묵류와 육가공류에 대하여 HACCP 인증을 취득함. 2019년 사조해표와 합병을 통해 식품사업부문의 역량을 더욱 강화하였음. 연결종속회사들의 주요사업부문은 식품사업, 축산사업, 수산사업으로 구분되고 있음.
재무제표
팜유 관련주 편입 이유
- 국내 식용유지류 시장 점유율 중 CJ제일제당, 사조대림 점유율이 80%를 육박하고 있음.
- 사조대림의 해표식용유 브랜드는 43년 이상 대두유 점유율 1위를 기록했던 식용유 분야의 대표브랜드 중 하나임.
사조대림 관련기사
CJ제일제당097950
기업개요
2007년 9월 CJ에서 기업 분할되어 식품과 생명공학에 집중하는 사업회사로 출발한 국내 1위 식품회사의 위치를 공고히하고 있음. 고급화 되어가는 소비자 트렌드에 맞춰 프리미엄화 전략을 적극 추진하여 뛰어난 맛과 품질, 강력한 브랜드 파워를 갖추기 위해 노력 중임. 육상 및 해상 등 여러 분야에서 전국 네트워크 구축을 통해 운송의 합리화를 추진하여 물류 품질의 질적 향상과 서비스 극대화에 중점을 두고 있음.
재무제표
팜유 관련주 편입 이유
- 사조대림과 함께 국내 식용유 점유율을 TOP 점유 업체.
- 대표적인 식가공품 업체로 브랜드 파워가 강력해 원가상승을 소비자에게 전가할 수 있음.
- 동/식물의 유지로 구성된 부산물을 재처리 하여 바이오중유 및 바이오디젤 원료를 제조/판매하는 사업 또한 영위하고 있음.
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