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국내 1호 인터넷교육업체인 메가스터디교육이 매물로 나왔다. 국내 최대 사모펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스가 유력 후보로 협상을 진행하고 있다.

26일 투자은행(IB)업계에 따르면 메가스터디교육은 경영권 매각을 위해 MBK파트너스와 단독 협상을 하고 있다. 양측은 다음달까지 실사 작업을 마무리하고 이르면 3분기 주식 양수·양도 계약을 체결할 것으로 전해졌다.

매각 대상은 창업자인 손주은 이사회 의장의 지분 13.5%와 동생인 손성은 메가스터디교육 대표의 지분 13.5%, 투자사업을 전담하는 메가스터디 보유 지분 6% 등을 포함해 메가스터디교육 지분 약 35%다. 지분 매각이 완료되면 MBK파트너스는 메가스터디교육의 단일 최대주주로 올라선다. 메가스터디교육의 주요 주주는 손 의장 및 특수관계인을 제외하고 지난 3월 말 기준 피델리티(6.7%), 국민연금공단(5.2%) 등이다.

 

양측은 메가스터디교육의 기업가치를 약 1조8000억원에서 2조원 수준으로 책정해 협상 중인 것으로 알려졌다. 이날 시가총액(1조59억원) 대비 80~100%의 경영권 프리미엄을 부여한 것이다.

 

https://www.hankyung.com/economy/article/2022072643581

대입 넘어 중등·편입 교육 최강자…메가스터디교육에 MBK '베팅'

 

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1. 메가스터디

 

기업개요

 

 

• 동사는 2000년 7월 설립되었으며, 2004년 코스닥시장에 상장된 후 2015년 메가스터디㈜와 메가스터디교육㈜로 인적분할하여 변경상장함. 동사는 본사와 9개 종속회사를 통해 초ㆍ중ㆍ고교생과 일반 성인 등을 대상으로 온ㆍ오프라인 교육서비스업, 출판사업  및 급식사업을 영위하며, 투자 및 기타 사업도 진행함. 2015년 4월에는 초중고 교육사업중심의 메가스터디교육㈜와 그 외 사업영역을 아우르는 메가스터디㈜로 인적분할을 실시함.

 

• 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.7% 감소, 영업이익은 3.2% 증가, 당기순이익은 31.7% 증가. 메가스터디(주)는 출판사업부문 성장과 Covid-19로부터의 일상회복으로 인한 급식사업부문의 매출회복으로, 전년 동기 대비 매출 증가 및 영업이익 증가함. 메가엠디(주)는 PEET 폐지 등 사업환경 변화의 영향으로 전년 동기 대비 매출 및 영업이익 감소함.

 

 

 

기업실적분석

 

메가스터디 관련주 편입 이유

 

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2. 메가스터디교육

 

기업개요

 

 

• 동사는 2015년 4월 1일을 기준일로 분할 전 메가스터디에서 중고등 온오프라인 사업부분이 인적분할되어 교육용역사업을 목적으로 설립되었음. 사업부문별로 보면 초중등사업부문, 고등사업부문, 대학사업부문, 취업사업부문, 임대 관련 기타사업부문 등으로 구성되어 있음. 사업부문별로 온라인강의, 학원강의 등의 용역을 제공하고 도서 등의 재화를 국내 고객 대상으로 판매하고 있음.

 

• 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 25.5% 증가, 영업이익은 98.1% 증가, 당기순이익은 82% 증가. 동사가 영위하는 모든 사업 부문에서 매출이 대폭 성장하였으며 영업이익 또한 큰 폭으로 증가하였음. 동사의 고등사업부문의 매출이 사업부문별 매출 중 가장 큰 비중을 차지하는데, 고등사업부문의 학원 매출은 매년 신규 학원의 설립 또는 기존 학원의 규모 확장 등으로 꾸준히 성장하고 있음.

 

 

 

 

기업실적분석

 

메가스터디 관련주 편입 이유

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3. 메가엠디

기업개요

 

• 동사는 2004년 설립되었으며, 메가스터디의 계열회사로 대학생 및 일반성인을 대상으로 교육 콘텐츠를 제공하는 종합 교육기업임. 동사의 사업부문은 법학전문대학원(LEET), 의ㆍ치의학교육 입문검사(MㆍDEET) 등의 전문직 수험부문과 공인중개사 등의 자격증 취득부문으로 구분됨. 기존사업에서 이미 검증된 다양한 시스템 및 콘텐츠를 접목하여 중등임용 시장에서 적극적으로 사업을 확장하여 시장내 경쟁우위를 선점할 예정임.

 

• 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.5% 감소, 영업이익은 45.3% 감소, 당기순이익은 4.9% 증가. 매출액이 감소하였으나 그만큼 판관비가 절감되지 않아 영업이익의 감소도 발생하게 됨. 또한 자격증 취득부문 사업에서 영업손실이 발생하였음. 언택트 시대와 더불어 중ㆍ고등학교 시절부터 온라인 학습에 익숙한 수험생들로 인하여 온라인 수강에 대한 니즈는 증가할 것으로 기대함.

 

 

 

 

기업실적분석

 

메가스터디 관련주 편입 이유

 

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4. 아이비김영

기업개요

 

• 동사는 온라인 및 오프라인을 통해 일반 성인을 대상으로 대학 편입학 입시교육 및 취업교육 컨텐츠를 제공하는 교육 기업임. 사업부문은 주력인 대학편입학원 및 인터넷 강의를 제공하는 편입사업부문과 컴퓨터학원, 뷰티학원 및 자격증 취득 등에 관련한 교육서비스를 제공하는 취업사업부문으로 구성되어 있음. 특히, 편입사업부문은 독보적인 브랜드 파워를 가지고 오프라인 학원 총 22개와 인터넷 강의를 제공하는 편입시장 최대 규모임.

 

• 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 21% 증가, 영업손실은 85.6% 증가, 당기순손실은 88.8% 증가. 취업교육사업부문의 성장으로 편입사업부문에 치우친 매출구조의 한계를 벗어나 매출 및 외형 확대가 예상됨. 컴퓨터학원, 뷰티학원 인수, 2021년 한국어교사원격평생교육원 인수, 마케팅과 커머스 창업에 특화된 교육 컨텐츠 제공관련 기업 인수 등으로 취업 교육서비스 분야까지 사업 영역을 확장하고 있음.

 

 

 

 

기업실적분석

 

메가스터디 관련주 편입 이유

 

 

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202112011300461480108341 

아이비김영, 흔들린 지배력 지킨 메가스터디 '가족경영'